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Know-how

ThemenFokus: Immobilien

Donnerstag, 2 März 2023 Lesezeit : 3 Minuten

In diesem Webcast gibt Ihnen Curdin Summermatter, Leiter Verkauf Strukturierte Produkte, zusammen mit Jan Elmer, Senior Portfolio Manager Asset Management, einen Einblick ins Thema «Immobilien».

Als konstante Ertragspfeiler und aus Diversifikationsgründen gehören Immobilien heute zum festen Bestandteil der meisten Anlagestrategien. Um am Immobilienmarkt zu partizipieren, eignen sich neben der klassischen, direkten Investition in Immobilien, auch indirekte Investitionsgefässe, wie z.B. Immobilienfonds. Im Zuge des jüngsten Zinsanstiegs haben sich insbesondere die Bewertungen der indirekten Immobilien-Investitionsgefässe verändert. Handelten diese während mehreren Jahren mit einem Agio, weisen viele dieser Instrumente mittlerweile ein Disagio auf. Zu den weiteren relevanten Einflussfaktoren, die die Anlagestrategien mit Immobilien zunehmend beeinflussen, gehören die Bautätigkeit, die Einwanderung und die Regulationen. Ausserdem gilt es insbesondere innerhalb der indirekten Immobilienfonds zwischen direktem und indirektem Grundstückbesitz zu unterscheiden. Dabei ist vor allem die unterschiedliche, steuerliche Behandlung ein wesentlicher Aspekt. Schweizer Anlegerinnen und Anleger sind bei Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz bis auf einen vernachlässigbaren Anteil des übrigen Ertrags von der Einkommenssteuer befreit. Deshalb gelten diese Fonds als steuereffizient.



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Tracker-Zertifikat: Immobilien-Basket Direktbesitz
Anlegerinnen und Anleger, die in Immobilienfonds investieren möchten, erhalten mit einem Tracker-Zertifikat einen einfachen Zugang zu einem breit diversifizierten Basket von Immobilieninstrumenten. Das Tracker-Zertifikat auf Immobilien „Direktbesitz“ der Zürcher Kantonalbank vereinigt ganze 22 durch das Asset Management selektierte Schweizer Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. Damit profitieren Anlegerinnen und Anleger nicht nur von einer erwarteten Kurserholung, sondern auch von einem Steuervorteil. 

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